謎のウイルスによって、すべてのメスが死滅してしまったパルナス星人は種の存続の為、地球人のメスを母体にしようと画策。偶然発見した藤田泉をターゲットに絞るが地球人のメスはパルナス星人の想像を遥かに超えた醜悪な生き物だった！地球人のメスを愛し、交わる事を断念したパルナス星人は一つの決断を迫られる！