会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART4には、〈マニアカップルと乱交〉より、「初めての快感」「ロスト・ヴァージン」「○○女装子のSEX奉仕」等を収録。